重案組警探POWER陳（陳勛奇飾）因女友伊蓮（張瑞蘭飾）拍攝三級片而憤怒不已，沖動毆打了導演（曹查理飾），導致兩人關系破裂。隨后他與搭檔小鬼（翁慧德飾）調查軍火交易時，與悍匪金毛虎激戰(zhàn)，危急關頭通過自我催眠將對方幻視成導演，反敗為勝。金毛虎被捕后同意轉為污點證人指控幕后首腦泰國虎（馮克安飾），泰國虎遂重金聘請精通易容的職業(yè)殺手九面狐（劉德飾）滅口。POWER陳與小鬼奉命保護證人，卻被偽裝成功的九面狐潛入得手，金毛虎遇害后POWER陳反被指控謀殺。 …