白天，憂郁的帕西瓦爾在父親的殯儀館為逝者涂抹香料，他是家族事業(yè)的準繼承人；夜晚，這位靦腆的青年卻躲在地下夜總會的鋼琴后，用那雙處理死亡的手指奏出靈動的旋律，喚醒沉睡的靈魂。夜總會經(jīng)理如斯特是他唯一的知音，這位驕傲如公雞的享樂主義者，為帕西瓦爾提供了宣泄才華的舞臺。當帕西瓦爾愛上歌女安吉爾，他不得不在夢想與家庭之間做出抉擇。最終，他說服縱情聲色的如斯特一同離開保守的喬治亞州，兩人帶著音樂理想踏上征程，他們的故事映射出三十年代美國黑人音樂發(fā)展的洶涌浪潮。