十九世紀(jì)末的北京城，豪華宅邸內(nèi)，帝國公使夫人安娜與英使翻譯查爾斯幽會(huì)。得知安娜將隨夫返國，查爾斯力勸她私奔英倫。房東忽報(bào)帝國武官別里科夫前來捉奸，二人倉皇從后門逃走。武官緊追不舍，卻被一群賣藝乞丐攔路，錯(cuò)失良機(jī)。安娜幸得一位中國“公子”相救躲入王府，竟發(fā)現(xiàn)這位翩翩少年原是女扮男裝的少女。她正欲返回使館，恰逢王爺回府——這位混跡丐幫的黑衣神人，一見安娜便為其美貌傾倒。別里科夫以安娜遺落的寶石墜相脅，當(dāng)眾羞辱查爾斯。